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| 所处楼盘： |
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物业类型： |
住宅 |
| 所处地段： |
密云区 - 东城区 |
租售方式： |
出租 |
| 地址： |
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装修情况： |
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| 面积： |
100 M2 |
楼层： |
当前4层/共40层 |
| 价格： |
8元/月 |
付款方式： |
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| 联系人： |
微信bk4392 |
联系电话： |
微信bk4392 |
| 信息有效期： |
长期有效 |
发布时间： |
2020-05-12 01:16 |
| 信息来源： |
个人 |
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详细介绍
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原标题：流动性仍然充裕，节后债市快速调整（国海固收研究）
来源： 靳论固收
投资要点
债市核心周观点经济数据向好叠加供给担忧，引发节后利率债快速调整。但本周债市的调整，并不意味长端利率进入上行通道。若下一阶段积极的财政政策并没能带来经济的显著复苏，那么届时宽松的流动性环境与处于高位的期限利差，将重新带来长端利率向下的机会。
本周流动性跟踪 本周央行未进行公开市场操作，节后银行间流动性相对充裕。5月8日，相较于上周四(4月30日，下同)，银行间质押式回购利率方面，R001下行94.64BP，R007下行31.94BP，R014下行17.75BP。存款类质押式回购利率方面，DR001下行93.35BP，DR007下行35.71BP，DR014下行37.47BP。SHIBOR短端利率大幅下行，长端利率保持稳定。5月8日，SHIBOR隔夜为0.9380%，下行95.00BP；1月期SHIBOR报收1.3000%，下行1.40BP，3月期SHIBOR报收1.4000%，与上期持平。
本周一二级市场 一级市场方面，本周利率债发行量上升，河北、北京开展地方债发行工作。本周一级市场共发行27支利率债，实际发行总额为3,263.83亿元，较上周增加1,242.55亿元；总偿还量为432.54亿元，较上周减少674.03亿元；净融资额为2,831.29亿元，较上周增加1,916.58亿元。本周利率债招标情况一般，投标倍数多在2-4倍左右。二级市场方面，利率债收益率全线上行。5月8日，1年期国债收益率为1.2134%，较上周四（4月30日，下同）上行6.69BP；10年期国债收益率报2.6207%，上行8.27BP。1年期国开债收益率报1.3275%，较上周四上行13.75BP；10年期国开债收益率2.9458%，上行12.76BP。
风险提示 银行间信用风险，通胀超预期，肺炎疫情变化。
1、 债券市场核心周观点研判
经济数据向好叠加供给担忧，引发节后利率债快速调整。近期公布的发电企业耗煤量、高炉开工率等高频数据，显示出4月以来我国复产复工顺利推进，市场对于经济复苏的预期有所升温。同时5月份万亿专项债“供给洪峰”将至，“两会”上调政府赤字率后，发行高峰预计持续会到三季度初。受经济复苏及供给因素的影响，本周债市情绪受到一定压制。交易盘短期内难以看到做多机会，因此获利了结，并引发了债市的大幅调整。
但本周债市的调整，并不意味长端利率进入上行通道。当前我国经济仍然面临不确定性，“五一”假期出游人数同步下降四成，旅游收入同比下降六成，揭示出虽然第二产业复工顺利，但国际疫情输入风险对消费情绪，特别是服务业需求的伤害仍在持续。央行在刚出炉的一季度《货币政策执行报告》中，也将我国经济展望定调为“国内经济面临挑战增多”。若下一阶段积极的财政政策并没能带来经济的显著复苏，那么届时宽松的流动性环境与处于高位的期限利差，将重新带来长端利率向下的机会。
仍需重视外部风险对经济和债市的影响。我国四月份出口数据表现强劲，部分是国内复工后出口企业赶工积压订单所致，未来外需的强弱仍取决于海外疫情的变化。虽然进入五月份后，欧、美各国相继公布了解除封锁与复工的计划，海外股市且有所反映，但是过快复工可能会引来疫情的二次反弹，这一点在美国的部分地区已经有所体现，最终会拉长疫情的传播时间。
与此同时，随着11月份美国大选的临近，特朗普政府很可能会大肆炒作中美贸易和疫情话题，转移民众对他应对疫情不力的指责。若中美重大争端再起，市场风险偏好将重新下行，并带来债市的相关机会。
2、 流动性跟踪
2.1、 公开市场操作
本周央行无逆回购操作，没有逆回购到期，预计下周无逆回购到期，有2000亿元MLF到期。
2.2、 货币市场利率
银行间资金利率全面大幅下行。5月8日，相较于节前周四(4月30日，下同)，银行间质押式回购利率方面，R001下行94.64BP，R007下行31.94BP，R014下行17.75BP。存款类质押式回购利率方面，DR001下行93.35BP，DR007下行35.71BP，DR014下行37.47BP。
SHIBOR短端利率大幅下行，长端利率保持稳定。5月8日，SHIBOR隔夜为0.9380%，下行95.00BP；SHIBOR1周为1.8090%，下行11.00BP；1月期SHIBOR报收1.3000%，下行1.40BP，3月期SHIBOR报收1.4000%，与上期持平。
2.3、 同业存单发行
同业存单净偿还额增加。本周，同业存单总发行量为1,598.20亿元，总偿还量为3,697.90亿元，净偿还额为2,099.70亿元，净偿还额较节前一周增加3,139.4亿元。
同业存单发行利率多数下行。5月9日，1月期品种发行利率为1.6768%，较节前周四（4月30日）下行8.43BP；3月期品种利率为1.8075%，上行8.13BP；6月期品种发行利率为2.0686%，下行3.37BP。
2.4、 实体经济流动性
票据转帖利率下行。根据最新数据，截至5月8日，股份行6个月的票据转贴利率为1.9572%，较节前周四（4月30日）下行9.54BP。城商行6个月的票据转帖利率2.1250%，较节前周四下行16.64BP。
2.5、 一周监管动态
3、 利率债
3.1、 一级市场发行及中标
本周利率债净融资额较上周增加。本周一级市场共发行27支利率债，实际发行总额为3,263.83亿元，较节前一周增加1,242.55亿元；总偿还量为432.54亿元，较节前一周减少674.03亿元；净融资额为2,831.29亿元，较节前一周增加1,916.58亿元。
本周有河北、北京开展地方债发行工作。本周，河北发行3支利率债，发行总额为321.26亿元；北京发行2支利率债，发行总额为77.17亿元。
3.2、 利率债到期收益率
国债收益率全线上行。5月8日，1年期国债收益率为1.2134%，较节前周四（4月30日，下同）上行6.69BP；3年期国债收益率为1.5519%，上行11.24BP；5年期国债收益率报1.9362%，上行14.76BP；7年期国债收益率报2.4888%，上行12.49BP；10年期国债收益率报2.6207%，上行8.27BP。
国开债利率全线上行。5月8日，1年期国开债收益率报1.3275%，较节前周四上行13.75BP；3年期国开债收益率报1.8894 %，上行12.78BP；5年期国开债收益率报2.3507%，上行19.9BP；7年期国开债收益率报2.7658%，上行10.91BP；10年期国开债收益率报2.9458%，上行12.76BP。
3.3、 利率债利差
期限利差涨跌不一。5月8日，与上周四（4月30日）相比，10Y-1Y利差走扩1.58BP，10Y-5Y利差收窄6.49BP，10Y-7Y利差收窄4.22BP。
国开债隐含税率走扩。5月8日，5年期国债、国开债利差为41.45BP，5年期国开债隐含税率走扩0.76个百分点。10年期国债、国开债利差为32.51BP，10年期国开债隐含税率走扩1.09个百分点。
4、海外债市跟踪
美债收益率涨跌不一。本周五（5月8日），2年期美债收益率为0.16%，较上周五（5月1日）下行4BP；10年期美债收益率为0.69%，较上周五上行5BP；10年期美债与2年期美债利差为53BP，较上周五上行9BP。
德国、日本10年期国债收益率上行。本周四（5月7日），德国10年期国债收益率为-0.480%，较上周四上行2BP；日本10年期国债收益率为0.002%，较上周五上行3.8BP。
5、通胀跟踪
蔬菜价格下跌。5月8日，农业部菜篮子批发价格指数收于119.07，较上周（5月1日）下降3.05%；5月9日，山东蔬菜批发价格指数收于84.41，较上周五下降24.11%。
生猪、猪肉价格下跌。根据最新数据，5月8日，22个省市生猪平均价为31.50元/千克，较上期（5月1日）下降2.30%。猪肉平均价为45.25元/千克，较上期（5月1日）下降2.94%。
商品价格指数、石油期货价均上涨。5月8日，南华工业品价格报2027.63点，较上周四（4月30日）上涨2.87%；RJ/CRB商品价格指数收于124.74点，较上周五（5月1日）上涨6.04%；布伦特原油期货和WTI期货结算价分别报30.94美元和24.74美元，较上周五（5月1日）分别上涨17.02%和25.08%。
6、 下周重要经济数据和事件
7、 风险提示
银行间信用风险，通胀超预期，肺炎疫情变化。
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来源：科技日报
记者 高博
1980年秋天，美国加州大学洛杉矶分校助理教授、免疫学家迈克尔·戈特利布注意到，他的五个病人得了同一种怪病。这是一种真菌肺炎，由本来无害的“卡氏肺孢子虫”引起。而且，病人嘴里黏黏糊糊，因为口腔念珠菌过度繁殖。
根据检测，五位病人的T淋巴细胞数目极低。而且，他们都是同性恋者。
戈特利布写了一篇短文，《新英格兰医学杂志》愿意发表，但要等好几个月，于是他转投《发病率与死亡率周报》，1981年6月5日出刊——《肺孢子虫性肺炎，洛杉矶》。戈特利布写道，这种病的趋势令人困惑，而且凶多吉少，但他无法推测病因。
即将杀死全球四千万人的恶灵，艾滋病，首次现身；而它的源头，二十多年后还笼罩在迷雾之中。而舆论早先赋予感染者的污名，尚未被洗净。
零号病人是他吗？
戈特利布文章发表一个月后，《发病率与死亡率周报》又登了纽约皮肤病医生弗里德曼-基恩的论文：年轻的同性恋男性人群中发现了罕见的卡波氏肉瘤；有些病患还得了卡氏肺孢菌性肺炎；8人死亡。
与此同时，迈阿密报告了20位海地移民的卡氏肺孢菌性肺炎、口腔念珠菌病和卡波氏肉瘤，10人死亡。
综合以上事实，医学界认为出现了一种新的疾病，像免疫缺陷，而且和同性恋有关（尽管海地移民自称是异性恋，当时医生怀疑他们撒谎）。1982年9月，《发病率与死亡率周报》将之命名为获得性免疫缺陷综合症AIDS（Acquired Immune Deficiency Syndrome）。
很快，美国疾病控制与预防中心（CDC）调查了全国40名患病的同性恋者，将他们的性伴侣了解清楚，画了一张关系图。每个人是一个圆圈，如果和他人有关系，则两个圆圈有交集。
图的中心是一个圆圈，和其他8个圆圈交集；圆圈上写着“0”，他串起了整个关系网。这就是后来被写进无数畅销书的“零号病人”：盖坦·杜加斯。
杜加斯是一位英俊的放荡不羁的加拿大空服，飞行穿梭于北美各大城市。他自己估计可能有2500个伴侣。生命最后几年，他得了卡波氏肉瘤，还患有肺孢子虫肺炎等等。
杜加斯死于1984年3月，CDC调查报告正好问世。调查非常出色，公众一时也相信找到了“零号病人”。但病因还不确定。调查报告认为是一种类似于乙肝病毒的病原体。
因为有血友病人患上了艾滋，科学家猜测病原是一种病毒。因为血友病患者所需血液要过滤，只有病毒才不会被滤掉。科学家猜测，这是一种在人身上极少见到的逆转录病毒。
1983年5月的《科学》杂志发表了两个独立团队找到的病毒。一年后又有独立团队提交报告。三个来源得以统一，1986年定名HIV。
病源仍不清楚。杜加斯一个人导致美国艾滋病流行吗？但病毒不会无中生有。海地移民中的异性恋病人，又如何解释？
科学家没多久就发现，杜加斯并不是零号病人。1977年死亡的格蕾特·拉斯克，是一位在扎伊尔工作过的丹麦外科医生，她曾表现出典型的艾滋病症状。1986年她的血样中检测到了HIV-1。这暗示：杜加斯、海地移民、丹麦大夫，都不是源头，只是中间链条。
污名化挡不住蔓延
今天，在美国，因HIV而死亡的白人几乎为零；艾滋病也在很多发达国家“脱敏”，病人受到较为公正的对待。但刚出现时，艾滋病犹如恐怖片主角，吓坏了不明真相的公众。患者被大肆污名化，绝望无助。
媒体起初的报道往往渲染艾滋病的致命，使用强烈感情色彩的语言。艾滋病被冠以“新瘟疫 ”、“超级癌”、“恶魔”等称号，让美国社会谈艾色变。
1980年代初，欧美的HIV感染就已从特定群体蔓延到了所有人，但媒体起初的报道将之称为“男同性恋相关免疫缺陷”，还使用“同性恋癌”一词。让同性恋人群惶惶不可终日。
生命最后岁月里，杜加斯日渐消沉，但私生活愈发放纵，似乎是为了报复。在旧金山的公共浴室，他经常打亮灯，露出病变位置，告诉刚发生关系的陌生人：“我得了同性恋癌，要死了，你也快了。”
在很大部分人口是虔诚信徒的国家里，“同性恋癌”患者被很多人蔑视。还有人声称“艾滋病是对性解放运动的惩罚”。因此，借着歧视艾滋病人，可以表达对同性恋和性解放运动的憎恨。
抗艾宣传，强调人们应该对伴侣忠诚，变相给HIV感染者打上滥交和异端的标签，却没有足够警示“高危人群”之外的普通人。
把某个群体与病毒紧密联系，当然是不公正的，一方面对这个群体缺乏尊重；另一方面也扭曲了对病毒的认知。
1980年代末，著名学者苏珊·桑塔格对艾滋病污名化现象感到惊奇，写下《艾滋病及其隐喻》一文，批判社会把种种妖魔化想象移到了艾滋病上。苏姗·桑塔格说，疾病作为隐喻，象征了人格缺陷和道德瑕疵：“疾病最令人恐惧的，不是丧失生命，而是丧失人格。”
比起恐惧病情本身，很多患者更恐惧他人射来的歧视眼光。歧视导致孤立，让人害怕检测，使得艾滋病的调查难以进行。一些已经检测出艾滋病毒的携带者，逃避医生，直到发病才不得不去治疗。
1990年代有美国学者研究总结说，艾滋歧视不仅让HIV感染者羞愧和内疚，让社会不公正地对待他们，而且造成感染者惧怕歧视，拒绝治疗，从而造成了更广泛的感染，妨碍了有效防控。
历史上一次次大瘟疫的启示是：社会很容易因为灾难而陷入非理性，民众需要对灾难的简单解释。而同性恋者在1980年代就成了替罪羊。欧美借此兴起了排斥同性恋群体的狂潮。如果说瘟疫是天灾，歧视就是人祸。
我们要反复告诉自己，病毒溯源是理性又艰难的过程，歧视和推卸责任毫无意义。
确定了起源地和起源物种
1980年夏天，一位学兽医的研究生菲丽丝·卡吉发现，哈佛大学下属的灵长类研究所里，有些圈养的亚洲猕猴死于神秘的免疫紊乱疾病。1985年，她和她的导师团队发表文章，证明猴子身上的新型逆转录病毒与HIV关系密切，后来定名为SIV（类人猿免疫缺陷病毒）。
任何其他种群的猕猴身上都找不到SIV，由此卡吉判断，病毒来自研究中心其他的猴子。随后卡吉在非洲绿猴身上找到了SIV。这是一种分布广泛，包括好几个大类的草原猴。
随后发现，野外和各个研究中心的非洲绿猴大概一半都携带SIV，但是它们并不发病，这就表明，病毒与非洲绿猴和平共处或许几百万年了。
HIV和SIV相近但明显不同。卡吉从非洲获取一批人和猴子的血样，从中找到了一种介于HIV和SIV之间的病毒，来自塞内加尔一位性工作者。这份病毒与SIV更加接近。科学家由此猜测，人感染的HIV类病毒不止一种。果然，卡吉参与的国际合作团队，又从一个几内亚比绍病人的血样里检测到HIV病毒，但与美国版本不同——HIV-1是全球瞩目的大瘟疫，HIV-2只是西非一种相对不太凶恶的地方病。
HIV-2的来源很快搞清了。1989年发表的一篇文章说，来自非洲烟熏白眉猴（与非洲绿猴毫无关系）的SIV，很像HIV-2和猕猴SIV。文章写道：“在过去的30-40年内，西非烟熏白眉猴或近亲物种的SIV成功感染人类，并进化成HIV-2。”
但人们更关心HIV-1。1980年代后期，马丽娜·皮特斯的团队在加蓬测量了36只保护圈养的黑猩猩，发现黑猩猩也携带SIV病毒，且与HIV-1更相近。1989年的这篇论文暗示HIV-1可能来自猩猩。但论文影响力不大。因为全世界的圈养黑猩猩，一共只有三例发现SIV，不能排除是接触了猴子导致。
与此同时，臭名昭著的HIV-1被分析为三个家族，传遍全球的艾滋病，只是其中一个家族中的一个小支系。而HIV-2则被拆成9个家族。
以上12个家族的艾滋病毒的迥异意味着，HIV不止一次地从猿猴传给人。独立的兽传人事件，至少发生过12次。
问题是，既然这种感染如此容易，为什么只有一次造成了大瘟疫？1980年的HIV-1，又是何时出现在人体内？
1998年，洛克菲勒大学得到一管血样，来自1959年的刚果首都利奥波德维尔。从中找到了HIV-1，而且是一种更古老的类型。不久后又有惊人发现：在1960年的同一城市取样的一份淋巴结样本，也发现了HIV-1，但跟1959年那份有不同。根据计算，两份样本的共同祖先，可以追溯到1908年左右！
科学家必须去热带雨林里找源头了。2000年后一种新发明，可以从刚排出的猩猩尿液里监测病毒抗体。于是，科学家跟踪著名的坦桑尼亚贡贝黑猩猩种群（因为珍妮·古道尔的长期研究，这群黑猩猩对人不那么警戒），并确定野外黑猩猩身上有SIV抗体。随后，对喀麦隆东南部（紧挨刚果）的猩猩的调查表明，它们携带的SIV病毒与HIV-1关系更密切。
这对在坦桑尼亚贡贝国家公园内的雌性黑猩猩及初生猩猩，猩猩妈妈证实带有猿猴免疫力缺乏病毒SIV。图片来源：信息时报
尤其从一只编号LB7的猩猩上分离出来的病毒，与HIV-1如此相像，以至于当电脑显示结果时，科学家们感到震惊和欣喜：“这些结果不是编出来的，太过美好了！”
更多证据巩固了他们的发现：HIV-1的疫源，就在喀麦隆东南部的森林里。2006年7月，《科学》发表了这一结论。
尚未结束的溯源
尚未结束的歧视
1980年来，世界各地医疗档案里陆续发现了早期疑似病例，一些证实了，一些被否认了。比如1959年死去的一个英国人，症状很像艾滋病；他保留在石腊里的组织，1990年检测发现HIV-1阳性。但几年后复查，发现病毒基因过于现代，很可能是由于样本污染。
还有1990年代一本调查艾滋病源头的畅销书，认为1957-1960年，刚果大规模推广服用小儿麻痹症疫苗可能是瘟疫的源头，因为医生在疫苗培育中使用了黑猩猩的肾脏。但后来证明，1908年左右病毒就开始在人群中分化了。
这说明，即使证据看似充分，病毒溯源仍是一件容易出错的研究。
近四十年的考证和排除后，科学家猜测，以下一种艾滋病起源的说法可能更接近事实（需要提醒的是，假想传播链条中还有很多空白）：
SIV存在于猿猴体内已几百万年，涉及白鼻长尾猴、绿长尾猴、红冠白尾猴、尔氏长尾猴、太阳尾猴……还有黑猩猩。几百年前，某只捕食猴子的黑猩猩身上，混合了红冠白尾猴的SIV和大白鼻红尾猴的SIV——两种病毒重排出一种新病毒，比黑猩猩早已适应的SIV更致命，会让一些黑猩猩死掉，这就是HIV-1的前身。
一百几十年前，刚果河上游雨林里，猎人杀死了一只黑猩猩（这种肉类贸易迄今仍存在），在捕猎，或处理、搬运尸体时，人的伤口碰到了猩猩的血液。猎人将病毒传给了他的村落。彼时彼处，人的寿命不长，所以病毒没有大肆作祟。通过船运贸易，病毒传到了刚果河下游，在新兴城市利奥波德维尔繁盛和扩散，当地男女比例是10：1，有很多性工作者。病毒从这里传播到非洲各地。1920年代，欧洲人在刚果推广注射医疗；此后几十年，由于条件所限，欠缺消毒的针头加剧了传染（再次提醒，以上包含科学家的猜测）。
几十年来，HIV-1不断分化，最大的M组出现多个支系。其中一支，有幸（对于人类则是不幸）在1960年代跳到了海地。可能是因为1960年刚果独立后，联合国教科文组织派遣了几千名海地人去刚果援助，很多人在当地结婚，后来返回海地。
根据1980年代的血样，553名海地贫民中有惊人高比例的HIV阳性。推算是1966年前后，某个HIV携带者在海地人中迅速传播了病毒，很可能是因为当地发达的卖血产业。病毒随着血液制品蔓延全球。有研究暗示，1966年就有一位美国少年通过同性性行为获取了艾滋病毒。更确切的证据表明，最晚在1969年，海地血液里的的艾滋病毒就感染了美国人。无论如何，洛杉矶病人在1980年走进迈克尔·戈特利布的诊所前，艾滋病已经在美国悄悄流行了十几年。
作为一次卷席全球的瘟疫，艾滋病的背后，是全球化时代的人口交流带来的风险。瘟神无孔不入，不分种族，没有国界，没有哪一个群体可以豁免。谣言和歧视，无助于战胜瘟疫，只有伤害病人。
据联合国2018年统计，已有2960-4080万人死于艾滋病，有3790万人携带艾滋病毒。联合国艾滋病规划署指出，直到今天，对患者的羞辱和歧视仍存在于世界的很多地方。
