水联邦医用冷敷贴那招代理
| 所处楼盘： |
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物业类型： |
商铺 |
| 所处地段： |
丰台区 - 王府井 |
租售方式： |
出租 |
| 地址： |
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装修情况： |
豪华装修 |
| 面积： |
18 M2 |
楼层： |
当前70层/共31层 |
| 价格： |
99元/月 |
付款方式： |
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| 联系人： |
微信bk4392 |
联系电话： |
微信bk4392 |
| 信息有效期： |
长期有效 |
发布时间： |
2020-05-12 01:04 |
| 信息来源： |
个人 |
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详细介绍
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中金：发电日耗煤疫情后首次恢复正增长
来源：中金点睛
五一节后A股展现韧性，延续了节前的反弹态势。往前看，尽管外部噪音仍可能会带来一定的短期波动，但我们继续维持对A股结构性积极的观点。操作上，建议继续关注复工复产深化下的“纯内需”主题。外围环境的变化加大中国创新升级的紧迫性，新基建在发力；媒体报道华为联合18大车企发布5G汽车生态圈[1]，这可能是5G应用领域的又一标志性事件，中国5G应用可能会在全球领先，科技等具有进口替代意义的先进制造部门可能也会受到关注。
资料来源：万得资讯，中金公司研究部
一周回顾：指数节后延续反弹，纯内需与科技板块表现亮眼
受节日期间海外市场波动影响，市场对节后开盘预期相对悲观，但节后首周A股延续节前反弹态势，好于预期。上证综指和创业板指周涨1.2%/2.7%，两市成交量维持在6500~7500亿元左右。行业与主题方面，食品饮料、家电、汽车、机械等纯内需板块领涨市场；受创业板注册制改革及部分硬核红筹股回归A股等因素推动下，通信、电子、计算机等科技类公司表现较好，而绩差股则出现普跌；交通运输、地产、餐饮旅游等板块表现疲弱。
图表： 上周食品饮料板块领涨
资料来源：万得资讯，中金公司研究部
图表： 2020年至今医药板块领涨
资料来源：万得资讯，中金公司研究部
市场展望：复工复产进一步深化，发电日耗煤首次恢复正增长，继续关注“纯内需”与“进口替代”
五一节后A股展现韧性，延续了节前的反弹态势。往前看，尽管外部噪音仍可能会带来一定的短期波动，但我们继续维持对A股结构性积极的观点：
1）海外发达市场疫情有见顶迹象、部分海外经济数据也开始见底好转；
2）中国疫情控制领先，复工复产节奏在疫情响应级别下调后有望进一步加快；
3）两会召开在即，政策与改革关注度仍高；
4）居民资产再配置呈现新变化，对股市有利资本市场改革举措频出；
5）虽然市场相较3月底有所反弹但目前整体估值仍处于历史中低位，等等。
操作层面，我们于2月26日、4月26日分别发布主题报告《配置纯内需应对海外疫情升级》、《继续聚焦“纯内需”》，并在近期中美关系出现边际变化时提示关注科技领域的“进口替代”龙头，主要是基于以下因素：
1）在外需可能仍承压的背景下，政策持续作用的重点是“纯内需”；
2）部分纯内需板块的基本面开始显示出积极迹象，如汽车、家电等，近期六大电厂发电日耗煤疫情后首次恢复到同比正增长，表明节后复产复工的节奏进一步深化；
3）聚焦内需可能不只是短期的权宜之计，考虑到中国外围环境的变化，重视内需可能从中期来看也是中国的战略选择；
4）从仓位和估值来看，较多纯内需板块仓位仍不高，估值依然具备吸引力。
外围环境的变化加大中国加快创新升级的紧迫性，新基建在发力，媒体报道华为联合18大车企发布5G汽车生态圈，这可能是5G应用领域的又一标志性事件，中国5G应用可能会在全球领先，科技等具有进口替代意义的先进制造部门可能也会受到关注。
另外，近期中国资本市场供需两端的改革举措频出：
1）继创业板启动注册制改革、上周第一单海外上市大市值红筹启动回归A股，更多在美上市中概股选择回归港股，未来可能逐步回归A股；
2）资金方面，上周央行宣布取消QFII/RQFII额度限制、便利资金进出的举措，提升境外投资者参与国内资本市场投资的便利性与吸引力；银监会发布《信托公司资金信托管理暂行办法》征求意见稿，规范信托资金管理。供需双方的举措，中国资本市场可能逐步强化枢纽作用，正在迎来新一波“重量”又“重质”的大发展。
行业建议：“纯内需”与“进口替代”，关注复工复产深化
1）关注政策支持的内需及受疫情影响较深而边际在恢复的领域，如建材、机械、汽车、家电、家居、龙头地产、酒店、汽车、食品饮料等。
2）关注受益于新基建及进口替代主题的科技等制造业领域龙头。
近期关注：1）四月份宏观数据；2）海外疫情演进；3）国内政策应对。
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