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| 所处楼盘： |
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物业类型： |
产业园区 |
| 所处地段： |
朝阳区 - 东四环 |
租售方式： |
出租 |
| 地址： |
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装修情况： |
毛坯 |
| 面积： |
100 M2 |
楼层： |
当前74层/共18层 |
| 价格： |
79元/月 |
付款方式： |
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| 联系人： |
微信bk4392 |
联系电话： |
微信bk4392 |
| 信息有效期： |
长期有效 |
发布时间： |
2020-05-06 08:28 |
| 信息来源： |
个人 |
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详细介绍
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来源： 新时代策略
策略观点：5月尾部风险
3月底到4月的反弹，背后核心原因是“仓位回补+博弈两会+复工预期”。进入5月，前两个因素的正面影响将会减弱，第三个因素虽然在继续，但力度并没有太快。由此可能带来A股5月的“尾部风险”，空间上，会洗出大部分博弈性资金，时间上，可能是月度的。尾部风险期，战术上要控制仓位，战略上要开始寻找新的逻辑，历史上尾部风险期都是新板块的酝酿期。2018年12月酝酿了养猪、券商，2019年6-7月酝酿了电子。趋势性行情需要一个月左右的酝酿，较早的大幅加仓时间点可能在5月底-6月初。
（1）5月市场可能会出现尾部风险。我们认为3月底到4月的反弹，背后核心原因是“仓位回补+博弈两会+复工预期”。进入5月，前两个因素的正面影响将会减弱甚至消失，第三个因素虽然在继续，但力度并没有太快。由此带来A股5月的“尾部风险”，空间上，可能会洗出大部分博弈性资金，时间上，可能是月度的。
尾部风险的实质是，疫情对行业需求、库存、现金流的冲击需要传导时间，来得快，但很难去得快。根据旅游部的数据，2020年5月1-4日，全国接待国内游客总人数1.04亿人次，2019年5月1-5日，2019年“五一”假日期间全国国内旅游接待总人数1.95亿人次。虽然相比清明假期数据大幅改善，但同比依然是较大的下滑，虽然4月各行业数据相比3月环比大幅改善，但整体经济活跃度依然处在过去几年的最低水平。根据IMF的预测，Q3新兴经济体的经济活跃度才能恢复到2019年Q4的水平，而发达国家在一年内很难恢复到2019年Q4。
（2）几乎历次大级别调整后都会出现尾部风险。2016年4-5月、2018年12月和2019年7月，都可以理解为尾部风险。由于赚钱效应的下降，市场资金格局不稳定，虽然是已知风险的二次影响，但也会导致配置资金观望，博弈性资金减仓。
2016年1月由于熔断和汇率波动，股市估值中枢系统性下降，之后主要利空释放完毕，但2016年4-5月依然出现了尾部风险，直接催化剂是“权威人士讲话”。
2018年2-10月，由于去杠杆、中美商贸冲突，股市单边熊市，而到了2018年Q4，去杠杆已经扭转、中美商贸商谈进展顺利，但是依然出现了2018年12月份的尾部风险，直接催化剂是“美股暴跌”。
2019年4-5月，由于政治局会议对流动性的控制、中美商贸冲突再恶化，股市快速调整，之后主要矛盾基本释放完毕，但是到了7月市场依然出现了尾部风险，主要催化剂是“经济下行、中美商贸担心”。
事后来看，尾部风险是月度风险，不是大级别风险，一方面要控制仓位，另一方面要开始逐步自下而上筛选新的上涨主线，2018年12月酝酿了养猪、券商，2019年6-7月酝酿了电子。
（3）短期策略：如何应对尾部风险。如果考核周期很长，或者已经找到了新的板块配置逻辑，是可以越跌越加的，但是如果考核周期不是非常长，建议不要在这个位置太乐观。后续市场转入趋势性上涨有两种可能：一种可能是，股市资金不断增多，市场出现资金驱动的行情，第二种可能是，经济复苏力度加速，周期和金融股出现系统性的估值修复。短期来看，难度都比较大。趋势性行情需要一个月左右的酝酿，较早的大幅加仓时间点可能是5月底--6月初。
行业配置建议：近期利率开始快速下行，可能会带来部分关注股市分红的配置资金，建议关注低估值和存在高分红潜质的板块，金融地产板块、部分现金储备充分的周期板块可以适当关注。从基本面来看，未来的重点是观察各行业从疫情中恢复的速度，考虑到国内经济可能会领先全球经济的复苏，建议关注国内消费。近期多个地方政府出台了稳定消费的政策，我们认为，类似的政策可能会继续出台，对消费的正面影响大概率还没结束，建议继续超配，并重点关注可选消费。
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上周市场变化
上周A股全线上涨，其中中小板指（3.43%）、创业板50（3.06%）和深证成指（2.62%）领涨。申万一级行业中，电子（7.11%）、休闲服务（5.27%）和非银金融（3.63%）领涨，纺织服装（-3.23%）、农林牧渔（-2.55%）和医药生物（-2.41%）领跌。概念类中，智能音箱指数（7.42%）、集成电路（6.67%）和3D传感指数（6.54%）领涨，领涨龙头指数（-5.98%）、智慧农业指数（-4.66%）和二胎政策指数（-4.64%）领跌。
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华夏时报（chinatimes.net.cn）记者麻晓超 陈锋 北京报道
过去多年的巴菲特股东大会上，美国CNBC电视台早间财经节目Squawk Box的联合主持人安德鲁-罗斯-绍金（Andrew Ross Sorkin）都在台上坐在股神和他的朋友查理·芒格旁边，和其他记者一起向股神传递听众提出的问题。
今年的5月3日，大会变成了网络直播，镜头前只有股神一人，芒格也缺席了。安德鲁-罗斯-绍金事后在纽约时报专栏上发表了一篇评论文章，反驳了不少媒体对于巴菲特传达出的信号的乐观解读，指出“巴菲特既不是乐观，也不是悲观，而是现实”。
本次大会，两个数据受到广泛关注。一个是，巴菲特在4月份曾斥资70亿美元至80亿美元抄底了美国四大航空公司的股票，目前已全部割肉清仓；另一个数据是，截至第一季度末，股神握有约1370亿美元现金。
“人们一直习惯于听到巴菲特朴实而又令人振奋的乐观，但如果你仔细听了这次股东大会，他的措辞经常释放出对短期未来的深深担忧，而这对所有投资者和政策制定者来说，都该是个警告。”安德鲁-罗斯-绍金5月3日评价道。
今年5月3日，巴菲特的确也释放了不少乐观的表态。比如“没有什么可以实质阻止美国”（Nothing can basically stop America）、“你们可以出手在美国下注”（You can bet on American）等等，但这些乐观的表态之后还有别的话，可能容易被忽视。
比如，根据《华夏时报》记者梳理的内容，在“你们可以出手在美国下注”前后，股神还有这样的话：“我不认为有谁能知道，市场明天、下周、下个月、明年会怎么样……市场什么都有可能发生，你们可以出手在美国下注，但必须仔细考虑如何下注，因为市场什么都有可能发生……当我告诉你可以出手在美国下注，我是在告诉你，这是我自11岁买了第一只股票以来的经验，过去我在美国捕捉到了一个巨大、巨大、巨大的顺风机会，但它不会每天对我来说都是顺风，你不知道明天会发生什么。”
此外，在抄底又清仓航空股后，巴菲特近期几乎没有什么新增投资。他5月3日在股东大会上提到，最近什么也没投，因为没有找到吸引人的股票，“现在，这种情况可能会变，有可能很快就变，也有可能不变”。
2008年金融危机期间，大约是在雷曼兄弟申请破产后的一个月，巴菲特曾在《纽约时报》上发表了一篇文章，说了类似这样的话：“在短期内，失业率会上升，商业活动会不活跃，媒体头条会持续吓人……但我一直在买美国股票。”
2020年5月3日，巴菲特再次提及金融危机期间的操作时，根据《华夏时报》记者的梳理，他说了这样的话：“在2008年、2009年期间，那个时候我们投资了8家公司，并不是要将其作为我们对世界的一个宣言。但是，那些举措可能在一定程度上起到了对世界宣言的作用，当然如果有那样的效果，我很高兴，但是我们之所以那么做，是因为那个时候觉得投资那些公司是明智的抉择，而在当时的市场中我们没有面对太多的竞争。但现在回想起来，如果当时再等个四、五个月再作那些投资，效果可能会好更多。”
对于股神目前手握巨额现金，2020年5月3日，有股东大会的听众在提问环节直接问了巴菲特这样的话：“你为什么要建议股东大会的听众们买，而你自己却并不想买，你手握的巨额现金就是证据。”
股神的回答是为了防止“次生危机”出现。
根据《华夏时报》记者的梳理，原话是这样的：“我解释过了，现在的现金规模并不是很大。当我想到最坏的可能事件时，我可能会说它们不太可能会发生。我希望它们不发生，但这不代表它们一定不发生。比如，用我们的保险业务举例来说，假如现在我们出现了一场世界级或者国家级的飓风灾难，发生这种情况之后，不能让我们放弃考虑一个月后又发生一场有史以来最大地震的可能。所以，我们不是要准备好只面对一个问题。我们要准备要面对那些可能有动力引发其他问题的问题。我的意思是，2008年和2009年金融危机期间，你不可能从第一天开始就预见到所有接下来发生的问题。”
巴菲特5月3日称，“所以，我不是在建议你们今天、明天、下周或者下个月就买股票。”
受多重因素影响，美股本周可能又“悬了”。除了巴菲特在股东大会上对股市的表态，以及美国总统特朗普日前威胁可能就疫情对中国采取贸易报复措施外，还有一个因素，就是本周美股数百家公司将会发布财报，包括迪士尼、通用汽车、T-Mobile、西方石油诸多巨头等，预计业绩不会很好看。
美国当地时间5月3日晚间（北京时间5月4日凌晨），美股三大股指期货开盘大幅下跌，盘中跌幅一度超1%。
稍晚开盘的亚洲股市方面，恒生指数5月4日开盘大跌，最终收盘跌幅4.18%。北京时间5月4日下午开盘的欧洲股市方面，德国、法国盘中跌幅超3%。
美股盘前交易中，航空股领跌，达美航空跌超8%、美国航空跌超7%、美国联合航空跌超9%。
对于后疫情时代的投资，深圳东方港湾董事长、基金经理但斌5月3日表示：后疫情时代，大概率会面对水漫金山的情况，为了控制疫情，全世界都往市场里面注入大量的流动性，这个流动性大家现在是恐慌，稳定以后可能释放的流动性让大部分硬资产有一个比较好的回报；什么是硬资产呢？比如说吃喝玩乐的硬需求，未来不变的这些东西，这是非常好的选择方向。
东方红资管基金经理刚登峰5月3日表示，疫情对一些行业来说是一个很好的机会，比如互联网新兴产业。“就像我们这次的视频连线，以前很少采用线上会议的方式，而现在受到疫情影响大部分工作都在使用平台化的线上服务，还包括生鲜到家、教育在线等服务。互联网的快速发展，对于部分企业和行业而言，省去了一些宣传营销的费用，提升了市场的渗透率。”
